英国天然气市场所面临的国际挑战

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	英国天然气市场所面临的国际挑战
	张树良,韦博洋
	2015
所属快报	地球科学快报
出版年	2015
期	1
语种	中文
领域	地球科学
栏目	能源地球科学
中文关键词	天然气市场 ; 国际挑战 ; 供应链
中文摘要	2014年11月12日，英国能源研究中心（UKERC）发布研究报告《英国所面临的全球天然气挑战》（The UK’s Global Gas Challenge）。报告基于跨学科的视角，将政治和国际关系领域有关能源安全的观点与能源实证和经济地理学手段相结合，通过供应链分析揭示了英国天然气供给所面临的国际挑战。
情报分析_信息发布时间	2014年11月12日
情报分析_信息来源性质	研究中心
情报分析_信息来源机构	英国能源研究中心（UKERC）
情报分析_机构类别	研究中心
情报分析_信息来源国家	英国
情报分析_信息类别	科学计划与规划
情报分析_研究主题	天然气市场面临挑战
情报分析_研究内容	1 英国天然气市场发展背景及现状截止到2014年，英国天然气消费量有一半依靠进口。随着英国天然气进口依赖性增强，其天然气供应安全越来越受到国际因素的制约，英国已不能自主掌控天然气供给，而预计英国的天然气进口量将持续增加，除非国内产量迅速提升，或者其需求量大幅下降。英国天然气消费主要集中于发电、工业生产和家庭所需3大领域。因此在分析需求方面，不能夸大发电对未来天然气需求的影响。而天然气需求的季节性变化主要是受家庭供暖需求的影响。当前，英国天然气行业所面临的突出问题在于：国内产量下降（英国大陆架近海天然气）；需求减少（由于廉价煤炭和可再生资源增加）。英国的基础设施决定了其天然气进口渠道主要是2种：（1）管道进口。主要来自比利时、荷兰和挪威。其中挪威是最主要的途径，2013年来自挪威的天然气占英国天然气总进口量的57.7%。（2）液化天然气（LNG）。主要供应方为卡塔尔，2013年英国进口卡塔尔LNG占其总进口量的17.8%。报告特别关注 LNG供应链的发展，因为它是近年新出现的、越来越重要的趋势。 2 影响英国天然气供应安全的关键问题报告基于案例研究，剖析了在中短期内可能影响英国天然气供应安全的重要问题。（1）美国页岩气生产的影响同时考虑了影响天然气供给安全的上、下游因素。研究表明，即便北美不出口页岩气，美国页岩气改革的步伐和规模已经对全球天然气市场产生重大影响。报告将近10年的全球天然气市场变化分为5个阶段：第一阶段，美国页岩气产量的快速增长；第二阶段，美国不再是 LNG的主要进口国；第三阶段，出口至美国的 LNG转向欧洲市场；第四阶段， LNG市场由欧洲转向亚洲（由于福岛核电站事故，主要是日本市场）；第五阶段，近期，欧洲天然气被更廉价的进口煤炭所替代，这些煤炭主要来自美国（由于美国电力生产行业天然气份额的增加导致其煤炭消耗量降低）。（2）英国的 LNG供应链分析英国天然气上游供给和中游基础设施建设问题。报告基于全球生产网络方法来分析关键的网络及要素，这些网络和要素形成和控制了 LNG如何流入英国。同时分析了LNG基础设施建设现状，以及这些基础设施是如何嵌入到国际供应链中的。分析表明，英国的 LNG供给由卡塔尔所主导。在经历了最初由于美国LNG市场丢失所造成的供给波动之后，当前由于亚洲需求的急剧上升，仅有有限数量的 LNG被出口到英国。但预计到21世纪20年代早期英国将成为吸引 LNG出口的目标市场，而这都依赖于欧洲市场的天然气价格。（3）欧洲管道网络的所有权和控制模式当前英国有自己的现货交易所，英国国家平衡点（UK NBP）天然气交易市场是欧洲最大的天然气现货交易市场。但随着市场整合步伐的推进，英国天然气市场将被逐渐纳入西北欧市场。因此，随着英国天然气产量的下降，单一欧洲市场进程对英国天然气供应安全的影响评估将至关重要。正在发生的乌克兰危机及俄罗斯与乌克兰之间的天然气争端，均再次激起了欧盟内关于天然气供给俄罗斯依赖性的担忧。欧盟委员会和国家电网开展了多种压力测试，以评估在未来长远时期内俄罗斯天然气供给中断可能产生的影响。研究证实，英国的上游供给状况具有弹性，可以从挪威和全球 LNG市场获得额外的供给，但仅有英国国内的天然气价格足够高才能吸引全球 LNG供应面向英国而不是亚洲。同时，英国天然气市场自由化的本质意味着当发生天然气供给突发事件时，英国的天然气可能被高价吸引到欧洲。 3 基于供应链分析的英国天然气供应安全评估在供应链上游，需要对挪威天然气供应的未来前景进行更加关键的评估。当前有观点理所当然地认为挪威可以满足英国天然气供给，但是随着现存油气田的减少，生产地区的变化，供给通道可能也将改变，这也许会迫使英国通过欧洲大陆市场来获得挪威天然气。在目前页岩气开采状态下，英国国内页岩气产量规模不足以显著地降低其进口依赖性或者对国内天然气价格产生影响。在供应链中游，随着天然气的作用从一个基础燃料变化为弥补可再生资源间断时的替代燃料，需要确保英国国家运输系统（National Transmission System，NTS）能够对这样的变化做出响应。在中游，天然气储量仍然是最具争议的问题。英国已探明页岩气储量仅有4.6 bcm（十亿立方米），而其总消费量在2013年是78 bcm。与其他北欧天然气消费大国相比，其天然气储量偏低。因而加大勘探开发提升天然气储量是迫切所需，尽管相关计划建议已经得到批准，但是计划及投资的落实尚难以实现。在下游需求方面，政府已经认识到在其天然气发电战略方面所存在的问题。目前，英国电力市场容量改革是为了确保新建足够多的燃气发电机组。但是，当前现存的联合循环燃气涡轮机（CCGT）站点却正在被封存，尚未新增投资计划。这种情况非常令人担忧，因为如果英国能源战略的其他能源开发被延迟（例如新增核电）或者不能发挥效率，以及需求降低的话，那么英国就需要比预期供应量更多的天然气，同时扩大燃气发电规模有助于电力生产行业的去碳化。毫无疑问，英国的天然气供应安全与欧洲及全球天然气市场的发展密切相关，同时这两个市场的发展存在巨大的不确定性。为了保证英国天然气供应安全，需审慎设计论证的天然气政策以适应英国新的能源政策。 4 政策建议报告分别针对英国天然气供应链各环节所存在的主要问题提出了相应的政策建议。首先，在上游方面：①有必要监控国内天然气生产状态，以及政府干涉的效果，以支持新投资，减缓产量降低；②有必要评估非常规天然气（页岩气）在英国和欧洲的发展前景；③有必要监控挪威天然气生产的状况；④有必要监控俄罗斯向欧洲市场的天然气供应动态；⑤有必要监控全球LNG市场的动态，尤其是亚洲需求增长和出口扩张，并评估其对未来英国LNG供给量的影响。其次，在中游方面：①需要确保国家运输系统（NTS）有足够的能力和弹性来面对日益变化的供需模式；②有必要监控新增的天然气开发活动；③有必要监控国家平衡点（NBP）天然气交易市场的流动性和状态，并确保其保持与欧洲中心的协同，以及与管道基础设施连接的可靠性。最后，在下游方面：①有必要监控当前“煤炭回归”的后果；②有必要监控欧盟排放交易机制失灵的影响，以及交易机制改革对欧盟和英国天然气需求和英国最低碳价的影响；③有必要监控和掌握电力生产部门对英国政府天然气发电战略的响应；④有必要考虑碳捕获与封存技术进步对未来英国天然气需求的影响；⑤有必要考虑气候政策导致天然气需求减少的影响。
原文题名	The UK’s Global Gas Challenge
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文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/178709
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	张树良,韦博洋. 英国天然气市场所面临的国际挑战. 2015.

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