OEIS发布《中国独立炼厂：一股塑造全球石油市场的新力量》

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	OEIS发布《中国独立炼厂：一股塑造全球石油市场的新力量》
	刘文浩
	2017-06-15
所属快报	地球科学快报
出版年	2017
期	12
语种	中文
领域	地球科学
栏目	战略规划与政策
中文关键词	塑造 ; 全球 ; 石油市场
中文摘要	2017年5月16日，英国牛津能源研究所（OIES）发布报告《中国独立炼厂：一股塑造全球石油市场的新力量》（China’s Independent Refiners: A New Force Shaping Global Oil Markets），详细分析了中国独立炼厂的发展历史、面临的现状、生存之道、不稳定的购买模式和物流约束、避税方法、对亚洲市场的影响以及2017年的利润前景。本文对该报告的主要内容进行了介绍，以供参阅。
情报分析_信息来源性质	研究中心
情报分析_信息来源机构	英国牛津能源研究所（OIES）
情报分析_机构类别	研究中心
情报分析_信息来源国家	英国
情报分析_信息类别	战略规划与政策
情报分析_研究主题	中国独立炼厂的发展历史、面临的现状、生存之道、不稳定的购买模式和物流约束、避税方法、对亚洲市场的影响
情报分析_研究内容	1 中国独立炼厂的历史及现状中国独立炼厂在2015年7月首次获得原油进口配额后引发了全球的关注。此后，中国的原油采购激增，这是因为即使最终产品的需求增长放缓，但是这些独立炼厂占据了原油增量的绝大部分。他们挖掘了各种供应商，直接影响到了区域定价动态和对中国的原油流量。中国121家独立炼厂的下游总产能估计在4.3 Mb/d，甚至仅低于全国下游总量的四分之一。在中国山东省，大部分的独立炼厂都是传统小型（产能0.02~0.1 Mb/d），效率低下、成本不高的炼油厂，它们被称为“茶壶”（teapots）。他们在胜利油田周围兴起，并设法确保了从现场获取原料。然而，随着时间的流逝，山东许多炼油厂的规模和复杂程度都发生了变化，但是它们仍被称为“茶壶”，因为它们是中国国内最复杂的石油化工设施之一。除了山东省之外，其他独立炼厂还分布于广东省、陕西省、辽宁省等地，通常靠近主要的油田，重点关注沥青生产。与中国国有企业相比，这些独立炼厂的原料选择十分有限。2001年中国加入世贸组织以后才逐渐在“非国家”交易制度下开始原油进口许可。但是发展至2014年，山东省独立炼厂的炼油能力达到2.49 Mb/d，催化裂化能力为1.14 Mb/d，焦化能力为1 Mb/d，汽油和柴油加氢能力为1.33 Mb/d。2015年11月，柴油/重柴油产能达到0.32 Mb/d、汽油0.2 Mb/d、液化石油气0.05 Mb/d、燃料油0.029 Mb/d。 2 中国独立炼厂的生存之道中国这些“茶壶”炼油厂的生存能力来自许多因素。第一，这些企业对当地经济的贡献已经成为对中央政府法令的保护伞。第二，随着中国石油需求的急剧增长，中石油和中石化等国有企业的炼油能力跟不上，使得这些小型独立炼厂能够幸存。第三，许多独立炼厂与国有企业建立了伙伴关系。中国海洋石油公司作为国内下游的后起之秀，与许多独立炼厂建立了联盟。第四，随着2009年中国将燃油消费税提高了八倍，使得燃油正在褪色，炼油厂向粗放化转型。2014年独立炼厂原料燃料油份额下降至24%，原油剩余76%。2013年，政府首次给国有的中国化工集团授予了0.2万亿美元的非国有原油进口许可证。这也是第一个获得“非国家”配额的企业，可以向独立炼厂提供原油。2015年2月，中国国家发改委发布政策，允许独立炼厂申请配额使用进口原油，为了获得资格，炼油厂需要摆脱小型加工的特征，并必须符合当地燃油质量标准。2015年8月，中国商务部直接批准了两家炼油厂直接进口原油许可证，使得中国独立炼油行业前景明朗。 3中国独立炼厂的不稳定购买模式和物流约束独立炼厂的购买模式不稳定，这主要受到多方因素的驱动，包括：第一，当炼油厂活动初始配额时，由于财政资源有限，因此会选择俄罗斯和亚太地区的原油。第二，鉴于山东省港口基础设施有限，炼油厂选择了可以克服基础设施限制的更小规模的原油采购方式，导致例如马来西亚和印度尼西亚原油进口量较高，并且可以通过铁路供给。第三，由于独立炼厂获得了进口配额，他们会迅速建立自己的贸易团队，绝大部分是从国有石油企业聘请，因此新成立的贸易单位实际上依靠旧的联系，导致一些进口仍然与早期进口重合。此外，炼油厂需要将原油从港口运送到炼油厂，导致主要管道和货运路线的堵塞，从而提高成本。对物流公司的需求不断增长及本地区经济增长的总体支撑是的当地政府急于支持山东炼油厂，确保其能开展业务。山东基础设施和仓储业务也由于这些炼油厂的决策得到了提升，例如烟台港口增加了VLCC泊位，烟台至淄博的原油管道将达到0.3 Mb/d运输能力。青岛至山东炼油厂也将有一条0.4 Mb/d的管道。部分炼油厂还利用卡车车队或者投资铁路等形式来运输。 4 中国独立炼厂的避税方法随着许多供应商进入炼油市场，2016年全国独立炼厂加工了0.65 Mb/d的原油，并且保障了利润，主要原因是其避税的能力。一般而言，炼油厂进口原油，需要缴纳增值税和进口税，在随后出售产品时，消费税汽油为每桶37美元、柴油为每桶28美元，以批发销售价格计算，通过给消费者除去消费税，炼油厂还会考虑其他一些税收，如建筑税和教育费用，合并时达零售价的50%。这些独立炼厂一直在降低成本的方法是利用收费安排或者“第三方处理”，如果原油以出口产品为目的进行加工，则炼油厂可以免除进口关税，这也可以每桶节省10美元、有时20美元，从而有效提升利润。炼油厂加工燃油时，由于在购买原料时已经支付了产品消费税，因此可以向税务机关提供燃油采购发票以退回税款。这已经成为独立炼厂经常利用的漏洞之一，在某些情况下，他们甚至设法避免缴纳税款，即使他们正在加工原油，也可以通过购买假收据并将其原油采购转为燃料油。此外，由于发票是一小部分公司提供，燃油在官方统计数据中并未发现。官方海关统计数据仍然考虑到实际进入该国的原油和燃油量，只有在这一点之后，大量原油才能作为燃油传递给独立炼厂，所以燃油的实际进口量不会增加，燃料油也不会像炼油厂原料一样显示。虽然这是最常见的避税方法，但是炼油厂也可以将其柴油和汽油标为石油化工产品，也可以免征消费税，作为其他降低税收的产品。最后，独立炼厂有时购买用于石油化工产品生产的石脑油（再次免除消费税），然后将其混入汽油池，或进口混合芳烃，并将其混入汽油池。虽然消费税最终转给了消费者，但是除了税收之外，炼油商可以将零售商或销售商的价格降低，并以每桶最多15美元的折扣价格出售，最终可以售出自己的产品。 5 独立炼厂冲击亚洲产品市场中国周边区域市场感受到了独立炼油的兴起。首先，山东炼油厂对燃油的兴趣已经被各种原油需求所取代，导致中国燃料油需求在2015年同比下降了13.8%，2016年下降了7%。其次，独立炼厂的原油采购使得俄罗斯和中东地区的原油市场竞争日益激烈，例如日本和韩国的炼油厂不得不寻求替代原油来源。最后，随着独立炼厂的炼油利润的增长，国有企业只能微弱的降低生产能力，中国产品的供过于求，导致出口的激增。但是，由于只有较大的独立炼厂能够为将产品推向市场所需的基础设施提供资金，所以基于独立炼厂的产品出口总额仍然有限。加上这些精炼厂中很少有靠近港口的，导致运输成本较高，也使得其仅能小批量出口。 6 2017年中国独立炼厂利润空间可能受到压缩有几个因素将导致中国独立炼厂2017年的利润空间会受到压缩：第一，原油成本上涨，加上政府对独立炼厂购买和税收的审查将使其“创意税收”的做法受到挑战。第二，更高的燃料质量标准。随着中国在2017年更高的燃料规格，以及对产品进行更为严格监督，将需要额外的投资来提供其满足更高燃料规格的能力。第三，独立炼厂最大的风险仍然是中国国家和当地政府的政治氛围的变化。
原文题名	China’s Independent Refiners:A New Force Shaping Global Oil Markets
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文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/180573
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘文浩. OEIS发布《中国独立炼厂：一股塑造全球石油市场的新力量》. 2017.