OIES报告评述全球石油和能源十大趋势及GCC国家应对策略

GSTDTAP > 地球科学

	OIES报告评述全球石油和能源十大趋势及GCC国家应对策略
	刘文浩
	2017-07-01
所属快报	地球科学快报
出版年	2017
期	13
语种	中文
领域	地球科学
栏目	能源地球科学
中文关键词	全球 ; 石油能源 ; 应对策略
中文摘要	2017年6月17日，英国牛津能源研究所（OIES）发布报告《全球石油和能源趋势：对GCC国家及外交政策响应的影响》（Global Trends in Oil and Energy: Implications for the GCC and Foreign Policy Responses）。该报告是OIES和阿联酋外交学院（DEA）的一项联合研讨会的成果。报告系统分析了全球能源市场的演变，并分析了这种变化对海湾石油出口国（GCC）的影响以及这些国家的应对策略。报告提出了10个结构性趋势及这些趋势预计将在未来20年对全球能源市场形成的影响，以及对海湾出口企业的影响。本文将对该报告主要内容做以介绍，以供参考。
情报分析_信息来源性质	研究中心
情报分析_信息来源机构	英国牛津能源研究所（OIES）
情报分析_机构类别	研究中心
情报分析_信息来源国家	英国
情报分析_信息类别	战略规划与政策
情报分析_研究主题	全球能源市场形成的影响，以及对海湾出口企业的影响
情报分析_研究内容	1 GCC对外政策的相关性在未来20~30年内，全球能源趋势是不确定的，尤其是在石油需求和价格的判断方面。GCC作为主要的石油生产商，适应这些变化的最有效方式是改变对石油出口的依赖，形成多元化的经济。目前，对于国内能源供应和需求的结构性变化正在促使许多GCC国家进口天然气，并追求雄心勃勃的国内能源分类议程，同时限制能源价格改革。虽然全球石油市场的改变释放的压力主要来自GCC外部，但是在政策领域的响应却主要取决于这些国家内部。外交政策很大程度上可以解决部分问题，并且提供新的机遇。 2 未来20年影响石油市场的主要趋势 10种主要的结构性趋势可能影响未来20年的全球石油市场。其中许多趋势与三种更为广泛的倾向有关，即：更广泛的能源需求向亚洲转移；大量可出口的石油，其中部分源于新的资源或国家；技术发展的速度及效率变化的不确定及其会对需求和价格整体模式的影响。具体来说10个趋势包括：（1）石油需求从OECD向非OECD国家的转移加速。在未来20年，全球石油需求的增长将来自于非OECD国家。OECD国家需求下降，非OECD国家需求增长，尤其是中国和印度这两个国家。石油需求的增长是由石油需求扩张推动的。这种扩张大部分来自于亚洲，相反在OECD国家这种速度增长放缓。就行业而言，石油需求的增长是受汽车化、航空和石化产品使用来驱动的。亚洲国家正在体验“高速公路的黄金期”，人均汽车拥有量大幅上升达到一个高水平。然而，亚洲国家可能会经历同OECD国家不同的需求轨迹，除了文化原因和技术等因素外，还包括快速电动汽车技术进步的不确定性。（2）亚洲非OECD国家石油需求会发生变化。在21世纪头10年，中国占据了全球石油需求增长中最大的份额。同时，亚洲经济增长也变得更加多样化，印度以及亚洲较小的经济体如马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南等国家成为主要驱动。中国的地区和外交政策目标将是决定非OECD国家石油需求的另一个关键因素。“一带一路”政策的目标也正是通过陆地和海上航线将中国与亚洲、欧洲的其他国家联系起来，这将对全球产生重要的影响。（3）美国页岩气将继续扮演能源供应新角色。源于2010—2011年高油价的美国“页岩革命”导致美国原油和天然气、液体燃料产量的大幅度提升。美国页岩油预计将继续保持全球石油市场的重要参与者身份，并且将进一步通过技术开发和行业整合来降低盈亏平衡成本。美国页岩资源开发的特点是投资周期短，因此可以快速增加产量。（4）石油贸易将发生转变。海湾地区的生产商长期以来都占据着亚洲石油市场，但是也逐渐发现了来自其他生产商日益激烈的竞争。这种竞争不仅限于原油，也包括石油产品。在美国，国内生产的增长导致了进口量从2007年的10 Mb/d（百万桶/天）下降到2014年7Mb/d。与此同时，美国开始出口原油、柴油和丙烷，这种改变已经让许多国家向美国出口的局面出现了扭转，包括非洲、拉丁美洲都开始寻找新的市场，俄罗斯更是将重心回归到了亚洲市场。（5）美国将成为石油和天然气的出口国。美国有可能会变成石油和天然气的净出口国。在天然气方面，美国已经成为了一个净出口国。一些预测表示，在21世纪20年代或者30年代，美国将成为石油产品的净出口国。（6）OPEC国家内部增产压力变大。尽管在2016年OPEC国家较好地冻结了一部分产能，但是在2017年是否会有类似的协议目前仍不确定。伊朗和伊拉克也明确提出了雄心勃勃的计划来提高生产能力，科威特和阿联酋也采取了类似的措施。沙特阿拉伯对石油收入的高度依赖已经成为该国私营部门面临的最大挑战，并且使其大大削弱了海外市场。在追求长期石油战略方面，沙特空间也十分有限。同时，OPEC推动油价上涨的能力也受到了美国页岩油气生产商敏捷性的限制。（7）俄罗斯与OPEC国家关系日益重要。与预期相反，2014年油价下跌之后，俄罗斯石油产量非但没有下降，反而继续上升，在2016年增长达到11Mb/d。这包括几个方面的因素：对生产者有利的税收制度、货币贬值以及之前批准的项目上线等。俄罗斯石油产量/储量要实现市场平衡需要同非OPEC的合作来促使OPEC生产者能够专注于与俄罗斯在这一领域的合作。俄罗斯方面也对这种合作感兴趣，因为其也严重依赖石油收入。因此，2016年的协议中，俄罗斯也参与其中。俄罗斯实际上也遭遇着和OPEC国家同样的压力。近年来俄罗斯的石油增长和价格低廉的环境以及其总体生产水平都直接表明OPEC和俄罗斯关系协调的重要性。（8）地缘政治风险的变化影响石油市场。虽然传统遏制地缘政治风险的方法对中东和北非地区这些石油流向全球市场的地区有着积极作用，例如对霍尔木兹海峡等要塞地区仍然有效，但是，整体来看地缘政治风险的性质已经发生了变化。一些石油生产国，如利比亚、也门、叙利亚等经历了国家机构的削弱以及国家在石油部门发展方面的指导地位变化，包括伊拉克和利比亚在内的许多国家，当地的非国家行为已经成一个破坏力量，因此，脆弱的国家和具破坏性的非国家行为团体将成为全球石油市场的最大风险之一。（9）对石油市场的观念将从稀缺向充裕过渡。鉴于稀缺性的看法在过去的石油市场分析中占有很大的地位，越来越多的辩论也更多地围绕当今石油充裕性的概念展开。目前估计，全球石油需求的预期增长量仍然低于世界上技术可采资源的整体水平。因此，展望未来，争论将会集中在哪些资源可以开发方面。（10）技术革命及应对气候变暖将对石油市场产生不确定性影响。全球石油需求持续增长，2016年增长1.6Mb/d，预计还会有进一步的增长。然而，长期来看，全球石油需求的高峰会在21世纪40年代发生。虽然其他一些预测考虑到采取有力的车辆管制来避免危险的全球变暖（超过2℃）的情况，并认为在21世纪20年代需求会达到顶峰，但是对全球长期石油需求造成负面影响的其他因素也在发生变化，这样使得总体而言，未来20年，全球能源结构中石油和煤炭的份额将持续下滑，天然气和非水电可再生能源的份额将持续上升。其他趋势还包括：人口统计数据（全球人口增长放缓）；数字化及其对劳动力市场和就业增长的影响；公众舆论和消费者偏好的改变（关于可取的能源技术选择、能源政策和生活方式）。 3 GCC国家的外交政策响应：管理风险、抓住机遇以上10大趋势不可避免地会影响到各国外交政策。2017年5月在EDA举办的研讨会确定了一些外交方面的对策，可以分三个方面：响应不断变化的需求模式；管理不断变化的生产者之间的关系；在未来石油需求和价格的不确定性的背景下，远离化石燃料的全球能源转型即将到来，应最大限度地提高经济成功的机会。（1）响应不断变化的需求模式。加强与亚洲的经济联系，吸引更多的亚洲投资者进入上游行业，并将下游资产投向市场，这些市场将会出现增长（即邀请亚洲国家/公司在GCC能源行业拥有股权并收购下游资产）；扩大与亚洲消费者的关系，从大范围的经济模式向更具战略意义的消费者转换，维持从GCC向亚洲的石油出口，以及维持亚洲国家对GCC的经济利益；重新思考同美国的战略关系，尤其在石油关系并不是那么重要的情况下，美国的生产和中东形成了直接竞争，这可能涉及共同关心的其他领域，包括计划在极端主义基础上建立关系。（2）管理不断变化的生产者和消费者之间的关系。加强OPEC和俄罗斯之间在石油生产方面的协调，并仔细争取GCC与俄罗斯在其他领域的广泛合作；考虑如何充分利用该地区/全球主要大国之间的竞争；尽管有预期的矛盾，但是应避免价格战，以及采用“非市场化手段”来限制价格。（3）从长远角度最大限度提高经济成功的机会。寻求集体方式支持对石油的非能源性使用，如塑料、石油化学品、药品等；鼓励和促进进一步的研究和开发来使石油向非能源用途转换；在石油生产企业中发挥更大的集体效应，支持CCS技术研发，支持CCS经济上具有吸引力的政策；促进电力市场、可再生能源发电、政策和监管框架领域合作；在GCC内部协调经济多元化政策，避免不必要的竞争；基于廉价碳氢化合物能源来避免在工业多样化战略中进一步被封锁，调整改革国内能源定价制度的压力，并在日益受到碳约束的世界环境中保持竞争力。
原文题名	Global Trends in Oil and Energy: Implications for the GCC and Foreign Policy Responses
原文链接	查看原文
文献类型	快报文章
条目标识符	http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/180606
专题	地球科学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘文浩. OIES报告评述全球石油和能源十大趋势及GCC国家应对策略. 2017.